Ван Пис: арка 3 "Небесный остров" (142-206 серии) - 3 сезон

Ван Пис «Небесный остров» является третьей аркой в аниме. Пираты Луффи посещают Джаю и Скайпию, таинственную землю над облаками. Однако по прибытию на остров она впутываются в войну, которая может закончится разрушением второй территории.

Примечательным фактом является то, что это единственная часть первой половины Гранд Лайна, когда команд не получает нового члена экипажа.

Неожиданно с неба прямо перед командой появляется корабль, которому от роду больше сотни лет. Изучив его, пираты узнают о существовании «Небесного острова», а затем решают посетить данную территорию. В это же время Мировое правительство собирает всех Ситибукаев, дабы найти замену Крокодайлу. Шанкс посещает Белоуса, а Эйс знакомится с Багги.

Данная арка вводит множество новых и важных персонажей. Выделяются на их фоне больше всего пираты Черной Бороды. Да, когда его встретил Луффи он не знал истинную личность данного персонажа до сюжетную части «Импел Даун.